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Facebook上市承销商佣金比例或低至1

发布时间:2021-01-21 19:01:44 阅读: 来源:缓蚀剂中间体厂家

1月28日消息,据国外媒体报道,世界最大的社交网站Facebook将于未来数月进行首次公开募股(IPO),融资金额可能高达100亿美元,使该公司市值达到1000亿美元。为了成为Facebook IPO的承销商,投行愿意接受的佣金比例可能创下新低。

Facebook IPO是美国历史上规模最大的公开发行之一,为了成为此次IPO的主承销商,华尔街各大投行进行了激烈竞争。目前竞争中处于领先的是摩根士丹利和高盛集团,银行家与产业观察人士称,这两家投行提出愿意以1%的佣金比例承销此次IPO。

这一佣金比例这将远低于通常标准。对于较小规模的IPO来说,佣金比例通常为7%;而对于较大规模的IPO,佣金比例通常为2%或3%。

总部位于旧金山的投资银行Montgomery & Co首席执行官詹姆斯·蒙哥马利(James Montgomery)表示:“Facebook的IPO将是标志性的。”Montgomery & Co为高科技企业兼并、收购和私募提供咨询服务。

蒙哥马利表示,Facebook通过与投行的谈判,可以很容易地将佣金比例降至1%,“这令承销商感到很懊恼。”

在投行承销的IPO中,如此低的佣金比例几乎是闻所未闻。之前在金融危机发生后,受到美国政府救助的通用汽车公司、美国国际集团和Ally Financial 公司IPO的佣金比例也低至1%,但那是为了出售美国政府持有的股份。

但Facebook拥有几个优势,能使该公司通过讨价还价将佣金比例降到如此低:由于众多投资者不希望错过社交媒体的发展趋势,Facebook的股票很容易销售出去;即使佣金比例低至1%,也能为投行带来1亿美元的收入,而担任主承销商的投行将稳居年度IPO承销业务排行榜的首位,可谓是名利双收。

Dun & Bradstreet技术分析师李·西蒙斯(Lee Simmons)表示:“没有那个公司的IPO能与Facebook相比,Facebook是科技行业的庞然大物。”

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